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1.美联储1月会议纪要再次强调了其审慎立场,即降息需审慎,不宜过早。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】美联储在本次会议纪要中也再次强调了通胀上行的风险,包括总需求强劲、核心商品价格反弹、地缘政治因素对供应链造成的压力,以及工资增速强劲等因素。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)同时,美联储也强调了当前金融系统流动性较为充足,银行业风险已基本消除,因而停止缩表的迫切性不足。但美联储仍计划于3月会议讨论缩表节奏,或给出放缓缩表的信号,以避免剩余流动性耗尽。与此同时,此前乐观的降息预期已大幅修正,当前市场预期降息的时点已由此前的3月后移至6月,全年降息的次数也由5-6次降至3-4次。
2.2024年2月20日,央行公布新一期LPR,其中1年期和5年期以上LPR分别为3.45%(前值3.45%)和3.95%(前值4.2%)。这也是继2022年5月后,第二次5年期LPR得单独调降,此次调降时间未超市场预期,但25bp的调降幅度超出市场预期。5年期LPR降幅超预期显示政策层面提振经济和稳定预期的信心。货币政策依然稳健偏松。货币政策节奏安排或将进入新阶段。1年期LPR不变合乎逻辑。5年期以上LPR下调25BP主要基于继续叠加作用于地产领域、降低长期实际利率、配合广义财政扩张以及降低基建融资成本。对债券市场而言,LPR报价下调的影响要看实体融资需求是否能够有效修复。对权益市场而言,LPR超预期调整是一个积极的信息。
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