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市场回顾
过去一周(4.8-4.12)上证综指下跌1.62%,创业板指下跌4.21%,沪深300指数下跌2.58%,计算机(申万)指数下跌4.22%,跑输上证综指2.60pct,跑输创业板指0.01pct,跑输沪深300指数1.65pct,位列全行业第24名。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
周观点
华为举办春季鸿蒙沟通会,AIPC新品惊艳发布。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)4月11日,华为举办鸿蒙生态春季沟通会,发布了鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7、全新华为MateBook XPro。其中,MateBook XPro新品重量仅为980g,硬件搭载英特尔Ultra 9高性能处理器,软件层面以大模型、端云协同、全场景赋能为抓手,首次应用华为盘古大模型,新增AI概要功能,还集成了WPSAI、文心一言、讯飞星火、智谱清言、万兴喵影、灵境矩阵等三方合作大模型,首发AI空间功能,聚合一站式AI能力,支持100+个智能体,从而释放用户的生产力和创作力。此次发布的MateBook XPro围绕智能感知、智慧互联、智慧创作打造华为AIPC的核心竞争力,是当下华为对于AIPC理解的集大成者,有望成为AIPC时代的代表作。我们认为,在科技巨头的引领下,AI开始显现颠覆终端的潜力,AI赋能叠加换机周期,2024年或将成为AIPC元年,具备大模型+大数据+大算力的AIPC有望引燃生产力革命。当前科技巨头竞相下场布局AIPC,如英特尔宣布启动其AIPC加速计划,苹果推出号称“最佳AI消费者笔记本”的M3 MacBook Air,荣耀推出“平台级AI”加持的MagicBook Pro 16,微软推出其首款AIPC—SurfacePro 10商务版和Surface Laptop 6商务版,4月18日联想即将发布AIPC新品。
鸿蒙生态再次迎来里程碑进展。近日华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态,进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用,到3月底超4000个应用(目标年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发,最终实现50万+),短短两个月增幅高达20倍。目前鸿蒙生态已实现垂域全覆盖,涵盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等各领域的头部应用。其中,央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发,B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPSOffice、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。此外,鸿蒙原生应用也拓展到了汽车领域,已官宣的首批汽车行业伙伴包括广汽传祺、岚图、零跑、凯翼。4月12日,华为终端宣布HarmonyOS 4.2百机升级计划,HarmonyOS 4.2版本在系统性能、安全防护等方面均有显著提升。据余承东在鸿蒙沟通会上透露,华为将于6月举行开发者大会HDC 2024,届时HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将开启Beta测试。我们认为,随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成,鸿蒙生态进展有望继续超预期,四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点,鸿蒙有望成为数字中国的终端底座。建议重视华为线投资机会,接下来仍有密集催化:P70手机随时可能发布、4月17-19日华为分析师大会召开、5月9-11日鲲鹏昇腾开发者大会召开、6月华为开发者大会召开并发布鸿蒙星河Beta版。
投资建议
建议关注:(1)鸿蒙伙伴:软通动力、中软国际、润和软件、九联科技、证通电子、拓维信息、芯海科技等;(2)华为计算伙伴:软通动力、高新发展、神州数码、拓维信息、卓易信息等。
风险提示
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