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本周观点:关注新车型和政策对新能源车的刺激
新能源车板块,理想L6正式上市,政策端“以旧换新”有望带动市场需求,看好板块。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】储能板块,新型储能新增投运装机功率规模大幅增长,国内大储淡季不淡。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)风光板块,受益于全球海风放量,建议关注塔桩、海缆环节。
子行业观点
1)新能源车:关注新车型和政策对新能源车的刺激;2)光伏:广东进一步加快电网改造升级保障分布式光伏“应并尽并”;3)风电:金风科技兴安盟风电耦合制50万吨绿色甲醇项目开工;4)储能:新型储能并网调度通知发布,国内最大台区储能竣工投运;5)电力设备:3月全社会用电量数据发布,国家电网Q2工作会议召开。
重点公司及动态
1)宁德时代:电池龙头地位稳固,盈利韧性强;2)科达利:结构件龙头成本与技术领先,盈利能力韧性强;3)阳光电源:业绩如期释放,23年龙头盈利高增。
风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
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